مدیریت پویای پرتفوی؛ عامل بازدهی برتر سرو نسبت به شاخصهای بورس
در بازاری که همواره با نوسان همراه است، این مدیریت حرفهای و پویای پرتفوی است که میتواند فاصلهای معنادار میان عملکرد صندوق و شاخص کل ایجاد کند؛ مزیتی که صندوقهای پویا را از صندوقهای غیرپویا که مشابه بازار حرکت میکنند، متمایز میکند.
صندوق سهامی سرو از جمله صندوقهایی است که با اتکا به همین رویکرد توانست در دورههای نزولی و صعودی، اختلاف بازدهی قابل توجهی نسبت به شاخصکل و هموزن ایجاد کند.
در دوره ریزشی پس از جنگ، صندوق با افزایش وزن طلا، سهام کوچک و صنایع غذایی موفق شد ارزش دارایی سرمایهگذاران را حفظ کرده و در پایینترین نقطه بازار، اختلاف ۱۷ درصدی با شاخص کل به ثبت برساند.
در دورههای صعودی نیز مدیریت پویای وزن صنایع صادراتی و پتروشیمی همزمان با رشد دلار نقش تعیینکنندهای داشت. نتیجه این استراتژی، ثبت بازدهی یکساله ۵۲ درصدی بود؛ یعنی ۱۴ درصد بالاتر از شاخص کل و ۳۰ درصد بیشتر از شاخص هموزن.
صندوق سهامی سرو مناسب کدام گروه از سرمایهگذاران است؟
صندوق سهامی سرو با توجه به ارزش معاملات بالا و نقدشوندگی مناسب، گزینهای ایدهآل برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی است که میخواهند از فرصتهای بازار سهام در سبد سرمایهگذاری خود بهرهمند شوند.
نگاهی به عملکرد بلندمدت این صندوق نیز نشان میدهد که استفاده از فرصتهای بلندمدتی بازار سهام از طریق صندوق «سرو» کاملاً قابلتوجه است؛ بهطوریکه از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۲۲۲۰ درصد بازدهی کسب کرده، در حالیکه دلار در همین مدت حدود ۷۷۰ درصد رشد داشته است.
سرمایهگذاری بدون کارمزد کارگزاری در صندوق سهامی سرو
سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق کارگزاری مبینسرمایه بدون پرداخت کارمزد در این صندوق سرمایهگذاری کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت صندوق سرو مراجعه کرده یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.
