بورس اوراق بهادار قطر (Qatar Stock Exchange – QSE) با برگزاری مراسم رسمی و به صدا درآمدن زنگ آغاز معاملات (Opening Bell Ceremony)، عرضه موفقیتآمیز اوراق قرضه (Bond Issuance) گروه QNB Group را جشن گرفت؛ انتشاری که بهعنوان بزرگترین عرضه اوراق قرضه به ریال قطر (Qatari Riyal-Denominated Bonds) در تاریخ بازار داخلی این کشور شناخته میشود.
این اوراق به ارزش ۱ میلیارد ریال قطر (QR1bn – One Billion Qatari Riyals) منتشر شده و دارای سررسید یکساله (One-Year Maturity) با نرخ سود سالانه ۴ درصد (4% Annual Coupon Rate) است. نماد معاملاتی (Ticker Symbol) این اوراق “CA03” تعیین شده و قیمت آن در نخستین روز معاملات، ۱۰۰ درصد ارزش اسمی (At Par / 100% of Face Value)، معادل ۱۰۰۰ ریال قطر برای هر ورقه (Face Value: QAR 1,000 per Bond)، اعلام شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این انتشار بهطور انحصاری به سرمایهگذاران بینالمللی (International Investors) عرضه شد و با استقبال کامل مواجه گردید؛ بهطوریکه کل اوراق منتشرشده بهطور کامل پذیرهنویسی شد (Fully Subscribed). این سطح از تقاضا، بازتابی از اعتماد بالا به توان مالی (Financial Strength)، جایگاه اعتباری (Credit Profile) و نقش منطقهای گروه QNB و همچنین ثبات و تابآوری (Stability and Resilience) سیستم مالی قطر ارزیابی میشود.
کارشناسان بازار سرمایه (Capital Market Experts) معتقدند این اقدام، گامی مهم در مسیر توسعه بازار بدهی (Debt Capital Market Development) به پول محلی در قطر به شمار میرود و میتواند به تقویت جایگاه دوحه (Doha) بهعنوان یکی از قطبهای مالی منطقه (Regional Financial Hub) کمک کند.
در این انتشار، گروه QNB بانکهای بینالمللی از جمله Standard Chartered و DBS Bank را بهعنوان مدیران اصلی مشترک (Joint Lead Managers) منصوب کرده بود. همچنین QNB Capital بهعنوان مدیر اصلی مشترک و مشاور عرضه (Joint Lead Manager and Issuance Advisor) ایفای نقش کرد.
انتشار موفق این اوراق نهتنها رکوردی جدید در بازار سرمایه قطر ثبت کرد، بلکه نشانهای روشن از تعمیق ابزارهای مالی (Financial Instruments Deepening) و تقویت تأمین مالی مبتنی بر بازار (Market-Based Financing) در اقتصاد این کشور به شمار میرود.
